在呼叫中心系统中，客户模块中包括客户、联系人、客户池，先来了解一下客户模块。
        什么是客户管理？ 客户管理模块包括客户、联系人。客户模块主要管理客户的详细信息以及客户的相关资料。联系人模块主要管理与客户相关的联系人信息。一个客户对应多个联系人。通过客户的相关信息可以查看客户相关的联系人。

     如何创建客户？ 相信每个销售人员手里都有一定的客户，也应该遇到过类似硬盘损坏或病毒导致客户资料丢失，因此这就要求我们使用客户管理系统来管理自己的客户，那么如何创建自己的客户 呢？
进入系统，点击客户管理模块下的客户进入客户模块界面，然后点击菜单栏里的添加按钮，如下图所示：
 

     点击添加按钮后就可以看到新增客户里面的基本信息，根据您的需要来填写客户的信 息，注意带星号的为必填项。如下图所示：

     在客户基本信息页面中填写您所需要的客户信息，然后点击页面上方或下方的“保存” 按钮即可保存客户资料。
 

     如果您觉得基本信息不能完全概括客户的一些重要信息的话，可以点击页面上的“相关
信息”，输入客户的相关信息，如下图所示：

     保存完毕后并不意味着此客户的信息永远保存，不再变化，生意上的往来随时都在变化 ，
这就要求我们时刻保持更新的客户信息；如果要重新建立客户来增加客户的信息就太麻烦 了， 所以我们只需重新编辑客户信息就可以了。当然生意上只有永远的利益，没有永远的 友谊，有的客户在一段时间之后可能不会再联系了，所以对于已经确认不再往来的客户就无 需再保存他的信息，有必要的时候可以把他们删除掉。那么如何删除呢？如下图所示：

  查看客户
作为销售人员，难免有很多的客户，有新客户、老客户、还有一些潜在的客户等。这么多的客户如果一个一个查看起来就比较麻烦，如果能有目的的查看客户的信息岂不是很方便，那么如何方便迅速的查看自己所需了解 的客户呢？如下图所示：

通过选择查看范围可以选择自己要查看的客户，查看范围里面包括：所有可见客户档案、 我的客户档案、下属的客户档案、我的小组的客户档案、共享给我的客户档案等，您可以根 据自己的需要来选择您要查看的客户档案（注意：视图只能由管理员来创建，其他用户没有 创建视图的权限）。不过您还可以选择视图来查看，在此系统的默认视图选项里面包括所有 、 预期客户和本周新客户。您可以根据自己的需要来选择要查看自己的客户，不过有时候系统 默认的选项并不能满足平时工作中的需求，所以可以创建新的视图以满足工作的需要，如上 图所示，如何使用视图请参考第六章。这样一来在工作中不是很方便的来查看自己的客户信 息了吗？

     管理客户
如何管理客户？ 相信每个销售人员手里都有一定的客户，也有一部分是自己比较重要的客户，大部分订单都要从这些客户中来，那么如何将这些客户从普通客户中区分开来呢？
在系统中，用几个星表示客户级别，在这里共分了 5 级，最重要的客户是 5星，最低级别的是 1 星（可以通过控制面板->下拉框选项来修改默认级别)。
知道了系统的客户分级情况，有的会问，对客户分级有什么好处呢？又该如何将客户分级呢？
1、通过分级可以很直观的看到哪些是重要客户，哪些是普通客户，哪些是潜在的客户。
2、通过分级，就可以用不同的方式来对待不同级别的客户，这样就不会失去重要的客
户，而潜在的客户也可以进一步的去沟通。
进入系统，点击客户管理，然后进入客户列表，如下图所示：
 

可以在客户列表中，找到一条对应的客户信息，开始进行相应操作。 点击编辑按钮，编辑客户信息，进入如下页面：

 
例如：这个客户已经初步同意了我们的报价，所以我们就可以选择这个客户为潜在客户 ， 而下一步就是签单了，等级就要选择的高一点了，选择四颗星，然后保存一下，就可以在客 户界面中很直观的看到这个客户的等级信息了。
 

如果需要修改客户信息，也可以在客户的详细信息界面内进行编辑。进入客户的详细信
息界面，把光标放到客户级别或客户状态上面，系统自动会弹出来一个编辑按钮，点击编辑 按钮就可以编辑客户级别或客户状态了。
 

在下拉框内选择客户级别然后保存就可以了，这是不是很方便呢？当然您也可以用同样 的方式修改客户的其他信息，注意不是所有字段都可以通过这种方式编辑。
很简单的操作，我们就可以将客户分级了，这样就把重要客户和普通客户区分开来了，比较好用吧！
如何按客户的级别来查找客户？ 这样也许会有朋友会问，我有很多客户，难道一个一个点进去看？这样不是很麻烦吗？
其实也不用的，直接按照级别查找就可以了，对有几个 1 星、几个三星、有几个五星查的 一清二楚。要知道是怎么回事就接下来学吧！
进入客户管理模块，然后点击工具栏里的查找按钮
 

然后切换到高级查找
 

接下来填写您的查找条件，在这里我们选择查找客户状态是潜在的客户

下图就是按照级别来查找出来的客户。

还有其他方法，就是创建以 1 星、3 星、5 星为条件的视图，以后通过切换视图就可
以找到您所需要的客户信息。请参考第六章如何使用视图。
除了上述方法外，还可以通过客户名称的首个拼音或者英文字母来查找：
 

现在我们点击英文字母表的 S，所有以 S 开头的客户就都列出来了。

通过以上简单的操作，您就可以方便快捷地管理和查看每个客户的资料，了解不同客户 的情况，就可以针对性的展开销售策略了！首字母查找方式同样适用于联系人模块。